Barqaror investitsiya jamg'armasi menejeri seriyasi davom etmoqda
1976-yilda asos solingan bo'lib, hozirda Bethesda shtatida joylashgan Calvert Investments, 31 iyul 2014 yildan boshlab boshqariladigan aktivlardan 13 milliard dollardan ziyodroq bo'lib, bugungi kunda AQShning yirik barqaror va mas'uliyatli (ITRI) fond menejerlaridan biri hisoblanadi. Calvert, atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) tadqiqotlari va korporatsiyalaridan foydalangan holda, turli investitsiyalar, qarzlar va aktivlarni ajratish strategiyalari orqali individual investorlar, moliyaviy maslahatchilar va ularning mijozlari, pensiya rejalari va sug'urta tashuvchilarini, shuningdek, institutsional investorlarga xizmat qiladi. ishtirok etish.
Strategiyalar investitsion fondlar, sub-konsultativ xizmatlar va alohida hisob boshqarish orqali amalga oshiriladi. Calvert 30 yildan ziyod vaqtdan buyon tashkil etilganidan buyon SRI tarkibida eng uzoq turadigan futbolchilar orasida.
Calvert Investments o'zining birinchi sarmoyador fondi ishga tushirilganidan ko'p o'tmay, Apartheidga qarshi kurashish uchun birinchi o'zaro fond maslahatchisi bo'lish uchun sarlavhalar yozgan. To'rt yil o'tgach, Calvert Investments kompaniyasining aktsiyadorlik ruxsati ijtimoiy masalaga (mehnat / menejment munosabatlari bo'yicha) murojaat qilish uchun birinchi o'zaro fond maslahatchisi bo'ldi, chunki ular bu erda o'z veb-saytida ko'rish mumkin bo'lgan ko'plab qarorlar qabul qilishgan.
Birinchi merosning merosi
Calvert kompaniyaning Atrof-muhit, Ijtimoiy va boshqaruv (ESG) profillarini an'anaviy moliyaviy metrikalar bilan bir qatorda baholab, Calvert-ni yanada kengroq va chuqurroq tushunish imkonini beradi, kompaniyaga jozibador daromad keltirib chiqarishi va xatarlardan saqlanishiga yordam beradi.
1990-yillarda Calvert Investments, SRI jamoasi uchun muhim g'alaba qozondi. Calvert, 401 (k) s kabi muayyan hissa qo'shish rejalari uchun investitsiya variantlari sifatida ijtimoiy taralgan mablag'larning yaroqliligi bo'yicha maslahatchi fikri uchun Mehnat Departamentidan (DOL) so'radi. O'sha vaqtga qadar bunday rejalar rahbarlari SRI jamg'armalari, shu jumladan, ularning takliflarida SRI jamg'armalari kam daromad keltirganligi haqidagi noto'g'ri tasavvurga asoslangan holda, daromadlarni maksimal darajada oshirish bo'yicha o'zlarining qonuniy majburiyatlarini buzishidan xavotirda edilar.
DOL, SRI jamg'armasi 401 (k) rejasida investitsiya opsiyasi sifatida foydalanish mumkinligini, agar kutilgan daromadning o'xshash xavfga ega bo'lgan boshqa investitsiyalarga teng bo'lishini nazarda tutgan bo'lsa. Bu alohida investorlar uchun SRI mablag'lari uchun kengaytirildi.
2004 yilda Calvert butun dunyodagi ayollarni kengaytirish, rivojlantirish va investitsiyalashga qaratilgan birinchi global korporativ axloq kodeksini - "Calvert Women's Principles®" ni ishga tushirdi. Keyinchalik BMT ushbu tamoyillarni qabul qildi. 2014-yilda Calvert Printsiplarning o'n yilligini nishonlaydi va 700 dan ortiq global kompaniyalarni imzolaganini nishonlaydi.
Pioneer-dan tashkil topgan institutga
Calvert, SRI harakatini radikal g'oyaning biror narsaga aylangan kuchiga aylantirishdan oldingi qatorlarida bo'lgan. Endilikda, Calvert bir oz rivojlangan SRI bozorida taniqli, etakchi raqobatchisi sifatida o'zini qayta aniqlashga intiladi.
Calvert barqaror sarmoyalar katta chodir ekanligini ta'kidlaydi. Bu endi bir o'lchovli strategiya emas, balki bir muncha vaqtga to'g'ri kelmagan, shuning uchun Calvert aktsiyadorlik va qat'iy daromad bo'yicha bir nechta yondashuvlarni taklif qiladi. Kompaniya investorlarning ko'plab ehtiyojlarini qondirish orqali o'z raqobatining katta qismidan ajralib turadi va o'z takliflarini kengaytirishda davom etmoqda.
Calvert o'zining pensiya mutaxassislari jamoasini faol ravishda quradi va korporativ investorlar uchun ko'proq mutaxassislarni jalb qilish va aktivlar sinflari bo'yicha mahsulot bazasini kengaytirish orqali o'z takliflarini kengaytirmoqda.
Katta chodirda Calvertning investitsiya strategiyasi, ham kapital, ham barqaror daromadlar quyidagi uchta barqaror investitsiya yondashuvlaridan biri bilan tasniflanadi:
- Mijozlarga ularning qadriyatlariga mos ravishda mablag 'sarflashga yordam berish uchun barqaror va mas'ul mezonlarni qo'llash
- Investitsiyalar mavzusiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan portfellarni yaratish
- Yoki atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv ma'lumotlarini xavfsizlikni tahlil qilish jarayonida yanada yaxshi sarmoyaviy natijalarga erishish uchun integratsiyalashgan holda foydalanish
Barcha holatlarda Calvert kompaniyani tamaki va qurol ishlab chiqarish kabi muayyan zararli faoliyat bilan shug'ullanadigan portfellaridan mahrum etadi.
Keyinchalik, Calvert o'z ta'sirini samarali boshqaradigan kompaniyalarni faol ravishda qidiradi.
Tizim zanjirida inson huquqlarini himoya qilish, ekologik amaliyotlar haqida hisobot berish, Kengash darajasida shaffoflik va hisobdorlik - bu eng yaxshi kompaniyalarning o'ziga xos xususiyatlari. Ushbu modelga muvofiq to'g'ri tahlil qilinganida, Calvert bu fikrlarning investorlar uchun yaxshi natijalarga erishishiga yordam berishiga ishonadi.
Calvertning barqaror sarmoyalarga bo'lgan yondashuvi so'nggi yillardagi ba'zi bir voqealarda aniq ko'rinib turibdi:
- Suv muammolari global global ekologik xavflar qatorida bo'lgan paytda, kompaniya asosiy biznes suv sohasida faoliyat yuritadigan yoki suv bilan bog'liq xizmatlarga jalb qilingan kompaniyalarga investitsiya kiritadigan Calvert Global Water Fundning investitsiya maslahatchisi bo'lib xizmat qiladi. yoki texnologiyalar.
- Calvert shuningdek, yaqinda "yashil" barqaror daromad strategiyasini ishlab chiqdi va endi Calvert Green Bond fondini boshqaradigan barqaror daromadli maydonda kashshof bo'lib xizmat qiladi. Jamg'arma "yashil" loyiha zayomlarini investitsiyalash bilan bir qatorda korporativ rahbarlarni qidiradigan yondashuvni qo'llaydigan birinchi mahsulotlardan biridir.
- Bundan tashqari, yaqinda kompaniya har bir sektorda suv, energetika va chiqindilar kabi o'z biznes sohalarida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydigan kompaniyalarni qidirishga qaratilgan resurs samaradorligi strategiyasini ishlab chiqdi. Calvertning Osmosis Investment Management bilan ittifoqchilik strategiyasining natijasi bo'lgan strategiya global miqyosdagi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan yangi mahsulotlar, jarayonlar, texnologiyalar va xizmatlarga global miqyosdagi mablag'larni taqsimlash tendentsiyasiga javoban paydo bo'ldi. resurslarni yo'qotish. U Merrill Lynch orqali mavjud.
Korxona xulq-atvoriga ta'siri
Calvert, strategik hamkorlik va aktsiyadorlarni qo'llab-quvvatlashda, muayyan majburiyatlarni belgilash va aniq taraqqiyotni rag'batlantirish uchun deyarli har bir sohada kompaniyalarning ijobiy o'zgarishlarini rag'batlantirish uchun ham o'z e'tiborini qaratdi. Calvert korporativ ta'minot zanjirlaridagi inson va mehnat huquqlarini yanada yaxshilash va korporativ boshqaruv boíyicha turli xillikni rag'batlantirishda ayniqsa samarali bo'ldi. Haqiqatan ham, Calvert kompaniyalari bilan 60 dan ortiq aktsiyadorlik qarori qabul qildi va 31 ta ayol va / yoki ozchilik nomzodlarni ro'yxatga olishni muvaffaqiyatli qo'llab-quvvatladi. Bugungi kunga kelib, Calvert har xil investitsion menejerlarga qaraganda ko'p sonli qarorlar qabul qildi.
Yakuniy so'z
Bugungi kunda Calvert - bu o'tish davridagi tashkilot.
Kompaniya bosh direktori Barbara Krumsiek 2014 yil oxirida o'z faoliyatini boshlaganini e'lon qildi. 17 yildan beri Calvert kompaniyasini boshqargan Krumsiek kompaniyaning aktivlarini boshqarish davrida uch marta boshqaradi va boshqaruv kengashi raisi bo'ladi.
Yaqinda bosh direktor Jon Streurning rahbarligida katta miqdorda ishdan bo'shatish amalga oshirildi va firma 12 milliard dollar miqdoridagi aktivlarga ega bo'ldi, ya'ni u AQShda etakchilik qilmayotgani sababli, Parnass va TIAA-CREF aktivlari orasida boshqalardan ajralib turdi. Calvert markasi seminal bo'lib qolmoqda, ammo boshqalar yangi strategiyalar bilan oldinga siljishdek, firma oldida javobsiz qolgan savoldir.