Evropaga ta'sir qilish uchun VGK va IEVdan tashqari
Ushbu maqolada, tashqi investorlarning Yevropaga sarmoya kiritishda foydalanishi mumkin bo'lgan beshta alternativ strategiyadagi qutidan tashqariga qaraymiz.
Shu bilan bir qatorda investitsiyalar?
Eng yirik Evropa ETFs investorlar turli mamlakatlarning ko'plab mamlakatlarida ko'plab sohalarda keng tarqalishini ta'minlamoqda. Agar "Evropani" bir portfelga zudlik bilan qo'shishni istasangiz, ushbu mablag'lar ushbu maqsadlarni yagona savdo bilan amalga oshirishning eng oson yo'li bo'lishi mumkin.
Ushbu yirik mablag'lar bilan bog'liq muammolar bozor kapitallashuviga asoslangan . Boshqacha aytganda, siz eng yirik kompaniyalari va eng kichik kompaniyalardan ko'proq sotib olasiz. Bu kompaniyalar mantiqiy yondashuvga o'xshab tuyulishi mumkin, shuning uchun kompaniyalar kompaniyadan ortib ketishadi. Agar siz faqatgina o'lchamlarga asoslanib investitsiyalar qilmoqchi bo'lsangiz, sizda ortiqcha qimmatli qog'ozlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi - ular sizning ustunligingizdan farq qiladi.
Evropalik jamg'armalar haqida gap ketganda, sarmoyadorlar barcha mamlakatlarga nisbatan teng darajada ta'sir o'tkazmasdan, eng katta davlatlarga nisbatan haddan ortiq kilogrammga ega.
Misol uchun, Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), Buyuk Britaniyada 25 foiz, Ispaniyada atigi 5 foiz, Italiyada esa 4 foizni tashkil etadi. Buyuk Britaniyaning "Brexit" singari krizisiga qaramasdan, portfelga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin, biroq Angliya geografik Yevropaning faqat kichik bir qismi.
Aksariyat Yevropa jamg'armalari valyuta harakatlaridan himoyalanishdan qochishadi. Evro-da , funt, evro , krona va franklarning AQSh dollariga nisbatan o'zgarishi, valyutaning ta'siri juda jiddiy bo'lishi mumkin. Evropalik kompaniyalar kuchli daromadlar bilan ta'minlansa, evro yoki boshqa valyutalar AQSh dollariga nisbatan pasayib ketgan taqdirda, ushbu valyutadagi xatarlar sarmoyadorlar uchun bosh og'rig'iga aylanishi mumkin, ya'ni mutlaq daromadlar qisqarishi mumkin.
Yevropaga sarmoya kiritish uchun muqobil ETFlar
Yaxshi yangiliklar shundan iboratki, bozor kapitallashuvidan tashqari strategiyalarni qo'llaydigan ko'plab turli ETF-lar mavjud. Umuman olganda, bu mablag'lar "aqlli beta-versiya" deb ataladi, chunki ular faol boshqaruv strategiyalarini passiv indeksirovka qilish bilan birlashtiradi. Investorlar an'anaviy bozor kapitallashuviga asoslangan mablag'larga muqobil ravishda ushbu fondlarni va strategiyalarni e'tiborga olishni istashlari mumkin.
1. Valyuta xavfidan himoyalanish
Valyuta xavfi xalqaro investitsiyalarning qaytarilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, Evropa zaxiralari ma'lum bir chorakda sog'liqni saqlashning 10 foiz o'sish sur'atlariga ega bo'lishi mumkin, ammo evroning 5 foizga pasayishi vaqt davomida AQSh investorlari faqatgina 10 foiz daromadni 5 foizga kamaytirishini anglatadi. dollar.
Ko'pgina yangi ETFs investorlar investorlar uchun kompaniyaning ishlashiga ta'sir qilishni taklif qilish uchun ushbu xatarlardan himoyalanishga harakat qilishdi.
Wisdom Tree European Hedged Equity (HEDJ), investorlar uchun toza ijro variantini taqdim etuvchi valyuta evaziga himoyalangan Evropa ETF ning ajoyib misolidir. Tovarlarni qo'llash orqali Fond xorijiy valyutadagi konversiyalashning ta'sirini bartaraf etish bo'yicha har qanday farqni keltirib chiqaradi. Salbiy tomonga qaraganda, investorlar qulay konvertatsiya qilish stavkalarini yo'qotishlari va chet el valyutalari ta'siriga ega bo'lmasligi sababli umumiy diversifikatsiyaga ega bo'lishlari mumkin.
2. Smart-Beta fondlarini ko'rib chiqing
Aqlli beta pul mablag'lari faol investitsiya strategiyalarini passiv endekslash metodologiyasi bilan birlashtirishning mashhur usuliga aylandi. Shartlar juda noaniq bo'lgani uchun, ushbu mablag'lar yordamida minglab turli strategiyalar mavjud. Lekin asosiy g'oya, bozordagi kapitallashuvdan tashqari, indeksdagi zachiralarni og'irlashtiradigan passiv strategiyani ishlab chiqishdir.
Ushbu strategiyalar asosli asoslangan, texnik jihatdan asoslangan yoki ikkalasining kombinatsiyasi bo'lishi mumkin.
The First Trust Europe AlphaDEX ETF (FEP) Evropa bahosini baholash, daromadlar o'sishi, kitob qiymati, pul oqimlari, aktivlar daromadlari va boshqa ko'plab metrikalarni Yevropa zaxiralari indeksini ishlatish uchun foydalanadigan Evropa-ga asoslangan smart-beta fondi. Jamg'arma standart portfellardan ustun chiqishni maqsad qilib qo'yadi, chunki ular portfeliga nisbatan investorlar maqsadlariga, masalan, haddan ziyod qimmatli qog'ozlar sotib olishga yoki qimmatbaho qog'ozlarni xarid qilishga qaratilgan.
3. Kichik qopqoqning ta'sirini qo'shish
Aksariyat sarmoyadorlar o'zlarining ichki portfelida kichik kichkina ta'sirga ega, ammo xalqaro kichik keplar kamroq uchraydi. Ammo ajablanarli tomoni shundaki, xalqaro kichkina koptoklar tez-tez o'sib borayotgan daromad va daromadlar kabi o'zlarining mahalliy hamkorlari kabi bir xil afzalliklarga ega. Yevropalik kichik kupa zaxiralari Evropada yashovchi juda ko'p millatli kompaniyalarga qaraganda Evropaning iste'molchilariga ko'proq ta'sir ko'rsatadi.
IShares MSCI Europe Small Cap Capture ETF (IEUS) - investorlarning aktivlar sinfiga ta'sir ko'rsatishni o'ylashi mumkin bo'lgan evropalik kichik kapital fondining ajoyib misoli. Jamg'armani bozor kapitallashuvi (tavanda bilan) hali ham og'irlashtirsa-da, u shiftni qoplamasdan bozorning katakchali vositalariga qaraganda kichik kompaniyalarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Jamg'arma diversifikatsiyani yaxshilashga yordam berishi mumkin, chunki u jahon bozorlari bilan kamroq bog'liq.
4. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi,
Yuqori sifatli kompaniyalarni qidirib topish uchun iste'fodagi sarmoyadorlar yoki investorlar dividendlar to'laydigan aktsiyalarga jalb qilinishi mumkin. Ko'pgina amerikalik kompaniyalar har chorakda bir xil dividendlarni to'lashsa-da, evropalik kompaniyalar ko'pincha o'zlarining yillik daromadlarini ikki marta to'laydi. Demak, investorlar o'zlarining dividendlar miqdorini kompaniyaning daromadlari oshgani sayin avtomatik tarzda oshib borishi mumkinligini anglatadi.
Birinchi ishonch STOXX European Select Dividend ETF (FDD), yuqori dividend rentabellikga ega bo'lgan Yevropa kapitaliga ta'sir qiladi. Jamg'arma asosan yirik kapitalli kompaniyalarga ega bo'lishi mumkin, biroq bozor kapitallashuvining og'irlikdagi mablag'lari kabi, xoldinglar hajmi emas, balki dividend to'lovlari bo'yicha baholanadi. Aprel 2017-yilga kelib, Fond Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) uchun qariyb 3 foizga nisbatan taqqoslanadigan 4 foiz dividend daromadini to'laydi.
5. Past voltli mablag'lar bilan volatiliteyi kamaytirish
Evropa " Brexit " bilan xalqaro sarmoya kiritishga va evro-evroga qarshi kurashga qarshi kurashda dunyoning xavfli mintaqasiga aylandi. Natijada, ko'plab sarmoyadorlar yovvoyi yirtqichlarni boshdan kechirishga moyil bo'lgan aktsiyalarga ta'sirini kamaytirishni xohlashadi. Yaxshiyamki, past volatilite jamg'armalari - yoki past vol fondlar - kamroq dalgalanma ko'rsatgan zachiralarni qaratilgan. Ushbu mablag'larni investitsiyalash, daromadlarni kamaytirishga va investitsiyalarni ancha past darajada stresli qilishga yordam beradi.
IShares MSCI Europe Minimal Volatility ETF (EMSV) zachiralarni portfelining katta qismini past volatilite zaxiralari bilan ta'minlagan holda volatiligiga asoslanadi. 2017-yil aprel oyidan boshlab Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) beta-koeffitsienti 1,21 foizni tashkil etdi - bu S & P 500ga qaraganda 21 foizni tashkil qiladi. EUMV kamroq volatilite VGK'dan ko'ra.
Pastki chiziq
Ko'pgina investorlar xalqaro investitsiyalarni amalga oshirishda eng katta va eng suyuq valyuta ayirboshlash fondlariga (ETF) qarashadi. Biroq, buni amalga oshirish, ularni Evropaga haqiqiy ta'sir qilmasdan faqat yirik ko'p millatli kompaniyalarni sotib olishga qalqon qildi. Ushbu maqolada keltirilgan beshta strategiya ufqlarni kengaytirishga yordam berishi va yaxshi ta'sir ko'rsatish, yaxshi diversifikatsiya qilish va, ehtimol, xavf-xatarni o'zgartirishi mumkin bo'lgan sof o'yinlarga sarmoya kiritishi mumkin.