Neft bahosidan foyda ko'rgan qarzdorlik fondlari
To'g'ridan-to'g'ri neftga sarmoya kiritadigan hech qanday investitsion mablag'lar mavjud bo'lmasa-da, investorlar uchun neftga ishlov berishga ta'sir qiladigan sohalarni sotib olish uchun ko'p miqdorda mablag'lar mavjud.
Turli so'zlar bilan aytganda, sarmoyadorlar investitsiyalarning neft va neft mahsulotlari narxining oshishi munosabati bilan neftga bevosita ta'sir qilishi mumkin.
Neftdan olinadigan daromadning eng yaxshi turlari
Neft bahosidagi harakatga sezilarli darajada aloqador bo'lgan ikki asosiy fond fondi mavjud. Misol uchun, agar siz neft narxining qisqa muddatda yoki uzoq muddatda yuqori bo'lishini his qilsangiz va siz ushbu mablag'ni o'zaro fondlar bilan qo'llashni xohlagan bo'lsangiz, aksariyat aktsiyadorlik energiya jamg'armalari va ayrim tabiiy resurslarni tanlash.
Eng yuqori maruziyet yoki eng yuqori korelasyon, neft bahosini bo'lsangiz, BUyuMLAR ETF'lerini foydalanishni ham o'ylashingiz mumkin.
Oddiy qilib aytganda, agar siz neftga ta'sir qilishni istasangiz, buni qilishning ko'plab usullari mavjud. Ammo, neftga oid sohalarga sarmoya kiritadigan eng yaxshi fondlar qaysi?
Ushbu fikrni hisobga olgan holda, neft narxining ko'tarilishidan foyda ko'rishi mumkin bo'lgan uchta toifadagi 10 investitsiya fondiga e'tibor qaratamiz.
Bundan ham yaxshiroq, biz faqatgina neftga taalluqli investitsion fondlarni o'z ichiga olmaymiz, ular yuksiz va ko'pchiligi kategoriyadan past xarajatlarga ega.
Neftdan olingan daromadga eng yaxshi sarmoyadorlik energiya resurslari
Neft narxi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va ba'zi bir sarmoyadorlar tovarga to'liq ta'sir qilishni xohlamasligi mumkin, lekin energiya jamg'armalari deb ataladigan mablag'lar hisobiga moliyalashtiriladigan mablag'lar orqali o'rtacha darajada ta'sir qilish.
Masalan, aksariyat energiya jamg'armalari energiya ishlab chiqarish va tarqatish bilan shug'ullanuvchi neft kompaniyalari, jumladan, neft kompaniyalari, elektr kompaniyalari, shamol va quyosh energiyasi va ko'mir sanoati uchun investitsiya qiladi. Energiya kompaniyalarining misollari orasida Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) va Janubi-g'arbiy energiya kompaniyasi (SWN) mavjud.
Ixtisoslashtirilgan energiya jamg'armalari sub-sektori mavjud bo'lib, ular ustav kapitalida investitsiyalarni yoki MLPlarni investitsiyalashadi . Ko'chmas mulk investitsion shirkatlariga yoki REITlar kabi MLPlar fond darajasida soliq to'lamaydigan investitsiya vositalaridan "o'tib ketadi", ammo hozirgi daromadlarining ko'pchiligini investorlarga to'lash talab etiladi. Shunday qilib, asosiy farqi shundaki, ko'chmas mulkni investitsiyalash o'rniga, MLPlar asosan energiya (neft va gaz) aktivlariga investitsiya qiladi.
Keling, energetika sohasida eng yaxshi investitsiya fondlarining ayrimlarini ko'rib chiqaylik:
- Vanguard Energy (VGENX): Vanguard kompaniyasining bu sarmoyaviy jamg'armasi XOM, Chevron (CVX) va Pioneer Resources (PIONF) kabi eng yaxshi xoldinglar kabi 135 dan ziyod energiya zaxiralari bilan energiya sektoriga keng ta'sir ko'rsatadi. Ayrim energetika sektorlari mablag'lari energetika tarmog'idan tashqarida bo'lgan ayrim kompaniyalarning aktsiyalarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lsa-da, VGENX nafaqat energiya zahiralariga yo'naltirilgan. Bu sof fokus VGENXni energiyaga to'liq ta'sir etishni istagan investorlar uchun yaxshi tanlovdir. Ushbu tor yo'nalish fondni kengroq bozorga nisbatan ko'proq o'zgaruvchan qilishi mumkin, biroq bu sektor fondlarining tabiati - bir sektorga ta'sir ko'rsatishga erishish, lekin portfelda nisbatan past darajada aktivlarni taqsimlashda. VGENX har bir investitsiya uchun $ 0,41 foizni tashkil qiladi, yoki har $ 10,000 miqdoridagi harajatlar uchun $ 41, minimal dastlabki sotib olish esa $ 3,000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Agar siz energiya zahiralariga og'ir ta'sir qilishni istasangiz, FSENX eng yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Jami portfel aktivlarining 50 foizidan ko'prog'i CVX, XOM va EOG Resurslari (EOG) kabi birinchi o'ntalikka ajratildi. Portfel odatda kamida 80 foiz energiya zaxirasi bo'lgan qariyb 75 ta xoldingdan iborat. FSENX uchun tarixiy daromadlar, ayniqsa uzoq muddatli, energiya sohasidagi mablag'larning uchdan bir qismiga to'g'ri keladi. FSENX uchun xarajatlar darajasi 0,79 foizni tashkil etadi va eng kam dastlabki investitsiyalar $ 2,500 ni tashkil qiladi.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Deyarli boshqariladigan diversifikatsiya qilingan energiya fondini qidiradigan investorlar APWEX ga qarashlari kerak. Garchi Cavanal Hill uyi nomi bo'lmasa-da, ularning so'zlariga ko'ra, "salbiy kamchiliklarni kamaytirishga harakat qilib, mukammal o'sish potentsialiga ega" deb hisoblaydigan sifatli aktsiyalarni investitsiyalashga qaratilgan sarmoyaviy jamg'arma kompaniyasi hisoblanadi. Odatda energiya manbalaridan farqli o'laroq, APWEX AQSHning qimmatli qog'ozlari va xorijiy zaxiralarni birlashtiradi, hatto aralashmalarga qarzlar (aktivlarning qariyb 5 foizini) qo'shib qo'yadi. Jamg'arma faqat 2014-yildan buyon bozorda bo'lishiga qaramasdan, Morningstar-dan 5 yulduzli reyting topdi. APWEX xarajatlari energetika sektori uchun o'rtacha 1,20% va minimal dastlabki investitsiyalar esa $ 100 ga teng.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Oppenheimer kompaniyasining ushbu ustav kapitali yoki MLP jamg'armasi ko'plab fond aktivlarini neft transporti va tabiiy gaz quvurlari bilan shug'ullanadigan kommandit shirkatlarga qaratadi. MLP ishlashi o'zgaruvchan bo'lishi mumkin va ularning tuzilishi, ushbu maqolada aytib o'tilganidek, murakkabdir. Shunday qilib, xaridlarni sotib olishdan oldin odatdagidan ko'proq uy vazifasini bajarish kerak. Shu bilan birga, MLPlar, odatda, 7 foiz va undan yuqori darajadagi yuqori rentabellikni qidiradigan investorlar uchun eng yaxshi ehtimoldir. Bundan tashqari, MLP mablag'larini sarflash darajasi murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, MLPTX uchun emissiya xarajatlari darajasi 4,66 foizni tashkil etadi, bu juda yuqori. Biroq, jamg'arma odatda, harajatlarni 1 foiz yoki undan kam bo'lgan hollarda to'lovlarni qaytaradi. Shunga qaramay, MLPTX va boshqa MLP jamg'armalaringizga sarmoya kiritishdan oldin uy vazifasini bajaring! To'g'ri ishlatilgan bo'lsa, ular ajoyib vosita bo'lishi mumkin.
Neftdan olingan daromadning eng yaxshi tabiiy resurslari
Tabiiy resurslar AQShda yoki AQSh tashqarisida energiya, kimyoviy moddalar, minerallar va o'rmon mahsulotlari kabi tovarlarga asoslangan sanoat tarmoqlariga keng havola etadi. Tabiiy resurslarimiz ro'yxatida biz kam xarajatli, ammo yo'q - boshqa tabiiy resurslar bilan solishtirganda neftga nisbatan sanoatning o'rtacha darajadan pastga tushadigan yuklari.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelity kompaniyasining ushbu tabiiy resurslar jamg'armasi CVX, Total SA (TOT) va Anadarko Petroleum Corp (APC) kabi energetika zaxiralari bo'yicha portfel aktivlarining uchdan bir qismini tashkil etadi. FFGCX uchun global yondashuv nafaqat Shimoliy Amerika hududiga qaratilgan tabiiy resurslar fondiga nisbatan ko'proq diversifikatsiya qilish imkonini beradi. FFGXX uchun xarajatlar 1,13 foizni tashkil etadi va dastlabki sotib olishning minimal miqdori $ 2,500 ni tashkil qiladi.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Agar siz boshqa tabiiy resurslar bilan taqqoslaganda, neft bilan bog'liq tarmoqlarga nisbatan yuqori darajadagi ta'sir qilishni taklif qiladigan arzon narxlardagi fondni izlayotgan bo'lsangiz, PRNEX aqlli tanlovdir. Portfel taxminan 120 ta aktsiyalardan iborat bo'lib, ularning taxminan uchdan ikki qismi AQSh kompaniyalari va uchdan bir qismi chet elda. Portfelning 40 foizdan ortig'i energetika sohasidagi zaxiralardan iborat bo'lib, kapitallashuv kichik, o'rta va katta hajmli qoplamalarda tarqaladi. PRNEX uchun xarajatlar darajasi 0,67 foizni tashkil etadi va hisobni ochish uchun eng kam dastlabki investitsiyalar $ 2,500 ni tashkil etadi.
- Columbia Global Energiya va Tabiiy resurslar jamg'armasi (UMESX): Kolumbiya tomonidan taqdim etilgan ushbu tabiiy resurslar fondi 60 foizga yaqin energiya zahiralariga egadir, bu esa energiya sektoridagi tengdoshlari bilan taqqoslaganda deyarli ikki barobar. 1,10 foizni tashkil etadigan xarajatlar o'rtacha sinfdoshlar bilan taqqoslaganda o'rtacha biroz yuqoriligicha qolmoqda, lekin uzoq muddatli daromadlar bo'yicha yuqoriroq o'rtacha tendentsiya qimmatga tushishi mumkin. UMESXni hisobga oladigan investorlar Fondning cheklangan tarzda foydalanish imkoniyati mavjudligini va Fidelity, Scottrade va Etrade kompaniyalari orasida eng katta savdo tarmoqlari mavjudligini unutmasliklari kerak. UMESX uchun minimal dastlabki xarid $ 2,000.
Yakuniy va umumlashtiruvchi ma'lumotlarga ko'ra, sektor mablag'lari diversifikatsiya vositasi sifatida oqilona foydalanish mumkin, biroq energetika kabi bir sohaga katta mablag'lar tabiiy ravishda xavfli. Ko'pgina investorlar uchun sektor ta'sirining umumiy portfel aktivlarining 5 foizidan 10 foizigacha bo'lishi tavsiya etiladi.
Ogohlantirishlar: Ushbu saytdagi ma'lumotlar faqat muhokamalar uchun taqdim etiladi va investitsion maslahat sifatida noto'g'ri talqin qilinmasligi kerak. Hech qanday sharoitlarda, bu ma'lumot qimmatli qog'ozlarni sotib olish yoki sotish bo'yicha tavsiya emas.