O'z kapitalidagi daromadni aniqlash sizning qimmatli qog'ozlar hajmini o'lchashga yordam beradi
ROEni qanday baholash kerak
ROIni aniq daromadni kitob qiymatiga bo'lish orqali hisoblashingiz mumkin. Sog'lom kompaniya 13 dan 15 foiz oralig'ida ROE ishlab chiqarishi mumkin. Barcha o'lchovlarda bo'lgani kabi, bir xil sanoat ichida bo'lgan kompaniyalari taqqoslash sizga yaxshi rasm beradi.
Ba'zi potentsial kamchiliklar
ROE foydali vosita bo'lsa-da, u sizga noto'g'ri rasm beradigan ba'zi kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Hech qachon ROE-ga tayanmasligingiz kerak.
Misol uchun, kompaniya katta qarzga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun aktsiyalarni chiqarishdan ko'ra qarz olish orqali mablag'larni oshiradi. Bu uning qiymatini kamaytiradi. Past kitob qiymati sizning kichik raqamlar bo'yicha bo'lishingizni anglatadi, shuning uchun ROE sun'iy ravishda yuqori bo'ladi. Boshqa holatlar ham yozib olishni pasaytirish, qimmatli qog'ozlar sotib olish yoki boshqa har qanday boshqa hisob-kitoblar kabi qimmatli qog'ozlar qiymatini kamaytirishi mumkin. Bularning barchasi aslida daromadni oshirmasdan yuqori rentabellikga ega bo'ladi.
Bundan tashqari, faqat bir yil emas, balki so'nggi besh yilda bir marta ROEga qarash yanada mazmunli bo'lishi mumkin.
Bu sizga g'ayritabiiy raqamlarni tashkillashtirishga yordam beradi.
Jami rasmga qarash kerakligini hisobga olgan holda ROE raqobatbardosh ustunlikka ega kompaniyalarni aniqlashda foydali vositadir. Boshqa barcha narsalar deyarli teng bo'lganda, o'zlarining aktivlari bilan ko'proq daromadni siqib chiqaradigan kompaniya uzoq muddatda yaxshiroq sarmoya kiritadi.
Boshqa tushunchalar
Quyidagi tushunchalarni tushunish uchun maqbul muvaffaqiyatga erishish uchun biroz vaqt ajratib, qo'shimcha o'qib chiqing.
- Hissa boshiga tushgan daromad (EPS): Kompaniyaning foydaning qanday qismi uning oddiy aktsiyalariga tegishli?
- Daromad nisbati narxi (PE): Bu kompaniyaning bir aktsiyadorlik daromadiga nisbatan joriy narx narxini o'lchaydi.
- Bashoratli o'sish (PEG): Bu o'lchov aktsiyalarning narxini va hissa boshiga tushgan daromadga qarab baholanadi.
- Sotish narxi (P / S): Bu nisbat shuningdek qimmatli qog'ozlarni baholash uchun metrik sifatida ham xizmat qiladi. Kompaniyaning bozor kapsulasini yil oxirigacha eng so'nggi yil uchun ajrating. Shuningdek, har bir aktsiyaning bir aktsiya bahosini kompaniya daromadlari bo'yicha taqsimlash yo'li bilan sotish narxiga erishishingiz mumkin.
- Kitobi narxi (R / B): Ba'zida narxni kapitalga nisbati deb ham atashadi, R / B nisbati aktsiyalarning qiymatini bozor qiymatiga solishtiradi. Joriy yakuniy narxni so'nggi chorakdagi aktsiyalarning birlamchi qiymatiga ko'ra taqsimlang.
- Tamattu 'to'lash nisbati : Kompaniyaning sof daromadiga nisbatan dividendlar miqdori aktsiyadorlarga qanchalik to'g'ri keladi?
- Tamattu 'hosildorlik : bu joriy ulush narxining ulushi. Buni qanday hisoblashni bilib oling.
- Kitobning qiymati : Bu kompaniyaning jami aktiv qiymati hisoblanadi. Patent kabi nomoddiy aktivlarni o'z ichiga olmaydi.