Har qanday investor uchun ETF strategiyasi

by Mark Kennedi

ETFlar haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin va ba'zilar sizning portfelingizda ham bor, lekin ko'plab investorlar ushbu aktivlarning taqdim etishi kerak bo'lgan turli xil ETF savdo strategiyasidan xabardor emaslar. Ammo, quyida sanab o'tilgan ETF savdosi strategiyasini o'qib chiqqandan so'ng, bu juda ko'p savdogar savdogar va sizning investitsiya arsenalida ko'proq qurollarga ega bo'lasiz.

مور

01 ETF bilan Bozorga Invest

Agar indeks kabi, ETFsni fond bozoriga investitsiya qilish yoki hatto bozorning o'zgaruvchanligini o'ynash uchun ishlatishingiz mumkin. QQQQ kabi NASDAQ uchun ETFlar mavjud. S & P uchun ko'plab SPDR kabi ETF mavjud. Dow Jones ETF (DIA) mavjud. Bozor savdosini amalga oshirishni istaganlar uchun CBOE o'zgaruvchanlik indeksini (VIX) kuzatish uchun juda ko'p miqdorda ETF va ETN mavjud.

Va bu bozorlar bilan to'xtashga hojat yo'q, faqatgina xaridorlar va sotuvchilarni kutish uchun ko'proq bozor mavjud va ularni kuzatib boradigan ko'pgina ETF-lar mavjud.

02 Sanoat ta'siriga erishish uchun ETF ni qo'llang

Balki muayyan sanoat kabi bozorga sarmoya kiritmoqchi emassan. Sizning fikringizcha, toza ko'mir keyingi «yashil» taraqqiyotdir. Ehtimol, ko'mir qazib olishni o'rganish yo'lidir. Moliya, mudofaa, hatto texnologiya bo'lsin, bozorni ETFga sotishdan ko'ra, bu bozorni egallab olishdan ko'ra osonroqdir.

Sanoat ETF-lar, quyidagi sohalarga mos keladi

03 BUyuMLARNI ISHTIROK ETMASLIK BUyuMLARNI IShLATISh

Keling, buni ko'rib chiqaylik; sizning neft zaytun yog'i , oltinning ko'kragi va ba'zi bir yirik qoramol uchun (yoki ehtimol qilsangiz) erning tagida bo'sh joy yo'q. Biroq, BUyuMLAR ETFs uchun sizning portfelingizda joy bor. Chorvachilik bilan shug'ullanmasdan, ETF tovarini sotib olishingiz va tovar bozoriga zudlik bilan ta'sir qilishingiz mumkin. Bu juda oson tranzaksiya va uni suvga hojat yo'q.

04 Chet el ETFs Sizga xalqaro bozorlarga kirish huquqini beradi

Chet el investitsiyalari murakkablashishi mumkin. Valyuta moslashuvi, chet el soliq qonunlari va umumiy chet el muammolari. Biroq, xalqaro investitsiyalarni ancha osonlashtiradigan ETFlar mavjud. Tashqi bozor ETF-lari, milliy valyutaga asoslangan, rivojlanayotgan ETF-lar , keng chet el fondlari va hatto ETF-lar, Braziliya va Xitoy singari ayrim mamlakatlarga nisbatan. AQSh va boshqa davlatlardan tashqarida sarmoya kiritishdan qo'rqishning boshqa sabablari yo'q. Dunyo sizning ETF.

05 Bond ETFs beradigan sovg'adir

Obligatsiyalar ETF'lar ko'pgina investitsiyalarga qaraganda biroz jozibadordir, chunki ular nafaqat ikkilamchi bozorlar bilan savdo qiladilar, balki ular sizning portfelingizda daromadlar oqimini ham yaratishi mumkin.

Bond investitsiya, odatda, qiyin bo'lishi mumkin. Kupon stavkalari, standart xavf, muddat. Biroq, ETF bilan bog'lanish investorlarga dastlab paketli aktivlarni berish orqali bu murakkablikni qisqartirishi mumkin, bu esa obligatsiyalar bozoriga darhol kirish imkonini beradi.

06 ETNs haqida nima deyish mumkin?

ETN-lar deb nomlanadigan ETFlarning farqlari mavjud; birja savdolari yozuvlari. ETN-lar katta banklar tomonidan qarzdorlik qog'ozlari sifatida chiqarilgan aktivlar - ETF-lardan farqli o'laroq, tovarlar, valyutalar, futures, forwardlar va optsiyalar kabi qimmatli qog'ozlardan tashkil topgan.

Agar ETNni sotib olganingizda, siz qarzdorga o'xshash qarzni sotib olasiz, lekin qarz shartnomasining shartlari eslatmaning tuzilishi bilan belgilanadi. ETN lar yuqori kredit darajasiga ega bank tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, shuning uchun ular juda xavfsiz mahsulotlardir. Shu bilan birga, ETN-lar kredit darajasiga ega bo'lmagan holda, past darajadadir.

ETN va ETF o'rtasidagi farq nima?

07 ETFs bilan valyuta bozorini o'ynang

Bond ETF va ETN'lar foiz stavkasi bozorini o'ynashning ikkita usuli hisoblanadi, ammo tashqi foiz stavkasi savdosiga kelganda, valyutaning ETFsdan ko'proq qaragin. Keng valyutadagi aktivlarga, Evropaga o'xshash mintaqaviy valyutaga, hatto shaxsiy valyutaga sarmoya kiritmoqchi bo'lasizmi, ETFs sizni qamrab oldi ... mana shunday. Ayirboshlash ETFs xorijiy xavfni chetdan olib chiqish, xorijiy foiz stavkalarini o'ynash yoki faqat xorijiy valyutalarga sarmoya kiritishning ajoyib usuli hisoblanadi.

08 Pastdagi EFKlarni o'ynash

Har bir sotib olish uchun boshqa tomondan savdo savdosi bor. Aksariyat odamlar sotib olishga sarmoya yotqizishadi, lekin bu faqatgina har bir savdoning 50 foizini qoplaydi. Shunday qilib, investitsion investorlar uchun maxsus yaratilgan ETFlar mavjuddir.

Salbiy tomonlarni yaratish har qanday ETFni sotish orqali amalga oshirilishi mumkin, ammo men sizga ETF sotib olishingiz va hali ham qisqartirishingiz mumkinligini aytganda nima qilsam bo'ladi. Bu to'g'ri, va bu teskari ETF deb ataladi. Savdoga cheklovlar qo'yadigan, lekin qisqa bo'lishni istagan investorlar uchun juda yaxshi; teskari ETF sotib olishlari mumkin.

09 ETF'lerle Riskten himoya Riski

Shunga qaramay biz "investitsiya vositalarini sotib olishga" qaytib keldik. Ammo investitsiyaning katta qismi ham xavfdan himoyalanadi. ETFs bu erda yordam berishi mumkin. Bozor ko'tarilayotganda g'alaba qozonadigan katta diversifikatsiyalangan portfelingiz bormi? Bozor ETF ni sotish orqali salbiy ta'sirni saqlang. Ko'proq neft zaxiralari bormi? Yuqori ta'sir qilishni oldini olish uchun yog 'ETF sotib oling. Indeksni uzoqmi ? Asosiy ETF sotish orqali o'z manzilingizni saqlang.

10 ETF bilan xidi indekslari

Yuqorida aytib o'tganimga qaramay, ETF-lar indeks lavozimlarini himoya qilishning ajoyib usuli. Agar siz uzoq vaqt davomida ma'lum bir indeksni qo'ysangiz, xavfingizni himoya qilish uchun qarama-qarshi savdo qilishingiz mumkin. Ba'zi indekslarda uni kuzatib boradigan ko'plab ETFlar mavjud, shuning uchun indekslar xavfini himoya qilish borasida imkoniyatlar ko'p bo'lishi mumkin. Indeks o'rnini ba'zilarini yoki barchasini himoya qilish uchun ETF bilan savdo qilish yoki ba'zi hollarda uning o'rniga ETF o'rniga o'xshash indeks lavozimini qo'yish. Axir, shuning uchun ular yaratilgan.

ETF opsiyalari bilan tanishing

ETF variantlaridan foydalanishning ko'plab usullari mavjud. Siz ularni ETF lardan (va aksincha), hatto korrelyatsiya qiluvchi indekslardan ham foydalanishingiz mumkin. ETF chaqiruvlari juda ko'p pulni ulashmasdan yuqori darajadagi ta'sirga ega bo'lish uchun katta mablag'lar bo'lishi mumkin va qo'yib qo'yish ham qisqartirishning bir usuli hisoblanadi. Ayni paytda o'zgaruvchanlik pozitsiyasini egallash yoki faqatgina bozor qiymati uchun savdo qilish uchun rivojlangan ETF variantini ishlatishingiz mumkin. Variantlarni sanab o'tgan bir ETF mavjud bo'lsa, sizda ... variantlar mavjud.

12 ETFlar bilan daromadlar mavsumini o'ynang

Yiliga kamida to'rt marotaba, siz daromad mavsumiga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. ETFlar ushbu o'yin rejasiga yordam berishi mumkin. ETF ni uzoq muddatli istiqbolli sektorga ega bo'lish uchun, har qanday daromaddan kutilmagan hodisalardan himoya qilish yoki ETF optsiyasi bilan daromadlar oynasini o'ynash uchun ishlatgan bo'lasizmi, siz uchun daromad strategiyasi mavjud. Qimmatli qog'ozlaringiz bo'yicha daromadlar to'g'risidagi e'loningiz bo'lsa ETFs uchun daromad mavsumi.

Qarzdorlik fondlari o'rniga 13 ETF?

Men buni juda ko'p gapiryapman. Har bir investitsiya turli xil va har bir holda alohida holda baholanishi kerak. Biroq, ETFsning investitsiya fondlari bo'yicha ko'plab afzalliklari borligi haqida ba'zi kuchli dalillar mavjud. Agar siz ishonchingiz komil bo'lmasa, o'zingizni qarang ...

14 Investitsion uslubingizga mos keladigan savdo ETF

Ko'p kattalikdagi qimmatli qog'ozlarni yoqtirasizmi? Siz qimmatbaho qog'ozlarga investitsiya qilmoqchimisiz? Har holda, siz uchun ETF bor. U o'sish, qiymat yoki aralashtirma bo'lsin, hatto katta, o'rta yoki kichkinagina, sizning strategiyangizga mos keladigan ETF bor. Sizning portfelingiz bilan qulay bo'lishingiz va ETF-laringizning uslubi sizning investitsiya uslubingizga mos keladigan aktivdir.

ETFga yangi bo'lgan ko'plab investorlar bor, shuning uchun bu 14 ta ETF savdosi strategiyasidan har biri portfel uchun mos bo'lishi mumkinligini ko'rishning ajoyib usuli. Hech bir mol mukammal bo'lmaydi. Ammo investitsiya strategiyangizda valyuta ayirboshlash fondlarini o'z ichiga oladigan juda kuchli ish bor.