Buxgalterga qanday hujjatlar kerak?

Soliq vaqtidan oldin hujjatlarni birgalikda oling

Agar siz ko'p odamlar kabi bo'lsangiz, soliqlarni to'lash haqida o'ylaysiz yoki hatto hamma narsani tayyorlaysiz, shuning uchun boshqalar sizni ular uchun qilishlari mumkin - sizni kamida bir bor ta'kidlaysiz. Soliq to'lashni tayyorlash uchun buxgalterni yollash har doim eng oson yo'ldir, lekin siz u muayyan hujjat uchun so'raganingizni bilasiz.

Uyingizdan ketishdan oldin, ushbu soliq mavsumida stressni tekshirib, tekshiruv ro'yxatimiz orqali maslahat qiling. Ha, uzoq va zerikarli ko'rinadi, lekin chuqur nafas olasiz - bu hujjatlar siz uchun qo'llanilmaydi. Ro'yxatga kirganingizdek, shaxsiy moliya rasmingizdagi joyni yo'qotib qo'yishingiz mumkin.

Sizning ijtimoiy himoya kartangizni oling

Agar oldingi yillarda bir xil hisobchi foydalangan bo'lsangiz, bu keraksiz, lekin agar siz yangi birovni ko'rsangiz, u sizning ismingizning matnini tekshirishni xohlaydi. Ijtimoiy himoya kartangizni olib keladigan bo'lsa, buni bir qarashda bajarishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz va qaramog'ingizdagi shaxslarga ham kartalar olib kelishingizga ishonch hosil qiling.

Agar siz "Social Security" kartangizga qo'lingizni qo'yolmasangiz, mahalliy aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi ofisiga tashrif buyurishingiz mumkin, chunki bu sizning ertami-kechmi yana bir narsaga muqarrar ravishda kerak bo'ladi. Agar sizda vaqtingiz yo'q bo'lsa, hech bo'lmasa, oldingi yilgi soliq deklaratsiyasining nusxasini siz bilan birga olib boring, agar iloji bo'lsa, sizning hozirgi ismingiz va manzilingizni, shuningdek, sizning "Ijtimoiy sug'urta" raqamingizni ko'rsating.

Daromadga oid hujjatlar

Keling, barcha daromadli hujjatlarni to'plashni boshlash vaqti keldi. Ularni pochta qutisiga yanvar va fevral oylarida kirishni boshlagach, sumkangizga tashlang.

• V-2 shakli (ish haqi va ish haqi)
• W-2G shaklida (qimor o'yinlari)
• 1099-A shakl (uyni garovga qo'yish)
• 1099-B formasi (aktsiyalar, obligatsiyalar yoki boshqa investitsiyalarni sotish)

• 1099-S shakl (bekor qilingan qarzlar)
• 1099-DIV shakl (dividendlar)
• 1099-G shakl (davlat soliqlarini qaytarish va ishsizlik bo'yicha kompensatsiya)
• 1099-INT shakl (foiz daromadi)
• 1099-K formasi (uchinchi shaxs tarmoqlari tomonidan qayta ishlangan yoki ijara haqi)
• 1099-LTC shaklini (uzoq muddatli parvarish siyosatidan olingan imtiyozlar)
• 1099-MISC shakl (o'z-o'zini ish bilan ta'minlash va boshqa turdagi daromad turlari)
• 1099-OID shakllari (obligatsiyalar bo'yicha dastlabki imtiyozli chegirma)
• 1099-PATR formasi (dividendlar bo'yicha homiylik)
• 1099-Q formasi (ta'limni tejash rejasidan ajratmalar)
• Form 1099-QA (ABLE hisobidan tarqatish)
• 1099-R formasi (shaxsiy pensiya hisob-kitoblari, 401 (k) rejalari va boshqa pensiya jamg'armalari rejalari bo'yicha taqsimlash)
• 1099-S shakl (ko'chmas mulkni sotishdan tushgan tushum)
• 1099-SA shaklidagi (sog'liqni saqlash jamg'armalari hisobidan taqsimlanish)
• SSA-1099 formasi (Ijtimoiy ta'minot bo'yicha imtiyozlar)
• RRB-1099 formasi (temir yo'l pensiya nafaqalari)
• K-1 jadvali (shirkatlar, korporatsiyalar, mulklar yoki ishonchli shirkatlardan olingan daromadlar)

Yil mobaynida daromad olishingiz mumkin bo'lishi mumkin, ammo bunday shakllardan hech qanday ma'lumot olinmaydi. Misol uchun, siz o'z biznesingiz bilan yagona mulkdor bo'lishingiz mumkin. Sizning ishingiz uchun sizga 500 dollar to'lashi mumkin. Bu kompaniya yoki shaxs sizga yoki sizning nomingizdan 1099-MISC shaklini topshirishini talab qilmaydi, chunki bu chegara 2017 yildan boshlab 600 dollar.

Biroq, siz ushbu daromad haqida hisobot berishingiz va soliqlar to'lashingiz kerak.

Barcha bunday to'lovlarni yoki ma'lum daromad hisoboti hujjatiga ega bo'lmagan boshqa har qanday kishilarga e'tibor bering. Sizning soliq to'lovchingiz pulning nima ekanligini va qancha olganini bilib qo'ying. Ushbu soliq hujjatlaridan birida xabar qilinmasligi mumkin bo'lgan boshqa daromad misollari xorijiy moliyaviy hisobotlar va ijara daromadlaridan investitsiya daromadlarini o'z ichiga oladi.

Xarajatga oid hujjatlar

Siz soliq rasmingizni ta'sir qiladigan sarflangan pulga oid ba'zi soliq hujjatlarini ham olishingiz mumkin. Buni siz bilan birga olib kelmoqchisiz yoki agar biror hujjat yoki shakl olmagan bo'lsangiz, siz soliq to'lashi mumkin bo'lganligi sababli, siz qilgan to'lovlar hisobini tekshiring.

• 1097-BTC formasi (boj soliqi)
• 1098 shakl (ipoteka foizlari)
• 1098-S formasi (transport vositalarining xayriya ulushi)

• 1098-E formasi (talabalik kreditlari bo'yicha foizlar)
• 1098-MA formasi (uy-joy mulkdorlari ipoteka to'lovlari)
• 1098-T formasi (oliy ma'lumotli o'qish uchun)
• Biznesga sarflanadigan xarajatlar (summasi va miqdori bo'yicha)
• Bolalar uchun parvarishlash xarajatlari (provayder va summa summasi)
• Qimor halok
• Tibbiy xarajatlar
• Xarajatlarni tashish
• Avtomobilni ro'yxatdan o'tkazish kabi shaxsiy mol-mulk solig'i to'lanadi
• Ko'chmas mulk solig'i to'lovlari
• Yil davomida sotilgan har qanday aktsiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari va boshqa kapital qo'yilmalar uchun daromad / zararlar hisoboti amalga oshirildi
• Xayr-ehsonlarga sovg'alar olish yoki tushgan xatlar
• Ijara xarajatlari (mulk, tur va summada umumlashtiriladi)

Ko'plab soliq mutaxassislari sizni ushbu ma'lumotni to'plashda sizga yordam beradigan chop etiladigan tashkilotchilar bilan ta'minlaydi, kelgusi yilga tayyorgarlik ko'rishga tayyor bo'lgach, barmoq uchida bo'lasiz.

Agar Siz hujjatlarni yo'qotgan bo'lsangiz

Sizning barcha soliq hujjatlaringiz bo'lmasa, nusxalarini bir necha usulda olishingiz mumkin, shuning uchun biron-bir narsani noto'g'ri qilsangiz yoki sizga kerakli shakl jo'natmasa, vahima qo'ymang.

• Agar siz W-2 formasi yo'q bo'lsa , ish beruvchingizdan yangi nusxasini berishingizni so'rang. Ish beruvchilar qonun hujjatlarida sizning V-2 shakllaringiz va boshqa barcha ish haqi ma'lumotlarini kamida to'rt yil saqlab qolishlari shart. Ba'zi ish beruvchilar ikkinchi shakl uchun nominal ish haqini olishadi.
• Agar siz 1099 formasi yo'qligini bilsangiz: bular bir nechta manbalardan kelib chiqishi mumkin va ularning o'rnini bosadigan daromad turiga bog'liq bo'lishi mumkin. Banklar o'z veb-saytlaridan yuklab olish uchun mavjud bo'lgan soliq hujjatlarini olishlari mumkin, yoki sizga yangi 1099-INTni yuborish uchun mijozlar xizmat raqamini qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Investitsiya brokeri sizning aktsiyalaringizni sotish va dividendlar to'g'risida hisobot berish uchun sizga 1099-B formasi va 1099-DIV shaklidagi qo'shimcha nusxalarini yuborishi mumkin yoki brokerlik veb-saytidan nusxalarini yuklab olishingiz mumkin. Yil oxiri bayonnomasi yoki amalga oshirilgan daromad / yo'qotish to'g'risidagi hisobotning nusxasini ko'chirib olishingiz uchun ishonch hosil qiling, chunki ushbu hisobotdagi ma'lumotlar 1099-B shaklidagi ma'lumotni to'ldirishi mumkin. Mijozlaringiz bilan kamida 1099-MISC shakllari uchun murojaat qiling.

Siz IRS dan nusxalar olishingiz mumkin

IRS barcha soliq hujjatlarini nusxasini oladi, shuning uchun siz yoki sizning hisobchiingiz ushbu manbadan nusxalarini talab qilishlari mumkin. Buni amalga oshirishning uchta usuli bor.

1. IRS veb-saytida Transcript Online dasturidan foydalaning. Sizning «Ish haqi va daromad transkripti» ning nusxasini so'rang. Hujjatlaringiz yo'q bo'lgan yilni ko'rsating. Veb-saytga ro'yxatdan o'tishingiz va o'zingizni tasdiqlash uchun choralar ko'rishingiz kerak. IRS xodimlarining ko'pchiligi boshqa xodimlar kabi haddan tashqari ishlaganligini yodda tuting. 2016 yil uchun ish haqi va daromad transkripsiyasi 2017 yilga qadar to'liq va dolzarb bo'lmasligi mumkin, shuning uchun siz yoki sizning hisobchingiz sizning ehtiyojlaringizni qondira olmasangiz, aprel oyidan so'ng soliqlarni to'lash uchun sizning soliqlarni to'lash uchun hujjat topshirishi kerak bo'lishi mumkin. vaqt.
2. Pochta yoki faks IRSga 4506-T formatida . Ushbu ariza turli soliq hujjatlari transkriptini so'rash uchun ishlatiladi. 8-satr uchun "Form W-2, 1099-raqamli formasi, 1098-raqamli formasi yoki Form 5498 seriyali transkripti" qutisini belgilang. IRS transkriptni, odatda, taxminan 10 ish kuni ichida yuboradi.
3. Mahalliy IRS soliq to'lovchilarga yordam markaziga tashrif buyuring. IRS agenti sizga haq to'lash va daromad transkriptini chop etishi mumkin.

Agar buxgalteringiz Sizning ish haqi va daromad transkriptingizning nusxasini talab qilsa, IRS uni bevosita o'z ofisiga jo'natadi, lekin siz oldin muhandisingizni sizning nomingizdan IRS bilan suhbatlashishga vakolat berasiz. Bu 8821 yoki 2848 shaklni tuzish va imzolashning oddiy usuli. Sizning hisobchingiz sizga qaysi shaklda kerakli ma'lumotni berishi va siz uchun uni tayyorlashi mumkin.

Ish haqi va daromad transkripti sizning turli soliq hujjatlariingizdagi ma'lumotlarning kompyuterdan chiqishi. Sizning W-2 va 1099 shakllari fotokopileriga o'xshamaydi. Buning o'rniga, bu shakllardagi ma'lumotlarning transkripti bo'ladi.

IRS faqat shu shakllar bo'yicha federal ma'lumotni saqlab qoladi. Davlat va mahalliy soliqlarni ushlab turish ko'rsatilmaydi, shuning uchun transkriptda ko'rsatiladigan muassasa bilan bog'laning, asl hujjatlarning nusxasini olishingiz mumkin.