Eng ko'p ishlatiladigan xalqaro mezon indekslari
Ushbu maqolada biz indeksning tarixiga, investorlarning ma'lumotlarini va muhim ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz.
MSCI EAFE tarixi
MSCI qisqartmasi Morgan Stanley Capital International tashkiloti bo'lib, u sarmoyalar, barqaror daromadlar va qimmatli qog'ozlar fondlari bozori indekslari va portfel tahlil vositalari bilan ta'minlovchi moliyaviy tashkilotdir. Eng ommabop xalqaro indeks sifatida EAFE Evropa , "Australasia" (Avstraliya va Yangi Zelandiya) va Uzoq Sharq mamlakatlari va ushbu bozorlardagi qimmatli qog'ozlardan iborat. Boshqa ommabop MSCI indekslari MSCI BRIC (Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoyni o'z ichiga olgan) va MSCI World (butun dunyoni o'z ichiga oladi) ni o'z ichiga oladi.
Indeks asosan Morgan Stanley Capital International tomonidan 1969 yilda ishlab chiqilgan bo'lib, u Morgan Stanley investitsiya bankining aksariyat qismiga tegishli. Eng qadimgi xalqaro indeks sifatida EAFE xorijiy investitsiya jamg'armalari va pensiya hisobvaraqlarini baholash bo'yicha standart sifatida investitsiya menejmenti jamoasida keng qo'llaniladi. Ushbu mablag'larning rahbarlari MSCI EAFE ga o'zlarining ish faoliyatini mijozlar uchun qiymat berish yoki bermasligini aniqlash uchun solishtirishadi.
MSCI EAFE ning afzalliklari
EAFE S & P 500 indeksiga o'xshashdir, chunki u tashqi bozorlarga arzon narxlarda keng tarqaladigan qimmatbaho qog'ozlar savdosiga ega. EAFE ning ishlashini yaqindan ko'rsatish uchun mo'ljallangan bir nechta indeks fondlari mavjud; iShares EAFE birja aylanmasi ( ETF ) eng ommabop variantlardan biri.
Barclays Global Investors tomonidan boshqariladigan mazkur fond Nyu-York fond birjasida EFA ramzi ostida ishlaydi va barcha investorlar uchun keng tarqalgan.
EAFE indekslari BRICs kabi rivojlanayotgan bozorlarga qaraganda kamroq volatillikka ega bo'lishga moyildir, bu esa xalqaro miqyosda diversifikatsiya qilishni istagan investorlar uchun yanada xavfsizroq variant bo'lishi mumkin. O'zaro investitsion fondlar va ETFlar yordamida investorlar ushbu bozorlarga sodda ta'sir ko'rsatadi va portfelni oson diversifikatsiya qilishlari mumkin.
MSCI EAFE ning Kamchiliklari
EAFE yaxshi boshlanish nuqtasi bo'lsa-da, bir necha kamchiliklarga ega. Eng muhimi, indeksga Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy kabi tez rivojlanayotgan bozor mamlakatlari kirmaydi. So'nggi yillarda ushbu bozorlar rivojlangan bozorlarni past darajaga ko'targan bo'lsa-da, ular tarixan sarmoyadorlar uchun kuchli o'sish hududlari bo'lgan. Kelgusi yillarda ushbu iqtisodlar tobora muhimroq bo'lib qolishi mumkin, chunki rivojlangan mamlakatlar sekin o'sishni boshdan kechirmoqda.
EAFE ning bozordagi kapitallashuviga muvofiq og'irligini hisobga olish kerak. Ya'ni, Yaponiya va Buyuk Britaniya kabi eng yirik va eng rivojlangan fond bozorlari bo'lgan mamlakatlar o'zlarining investitsiya istiqbollariga qaramasdan, EAFE kompaniyasining eng katta nisbiy og'irligiga ega bo'ladilar.
Xuddi shu tarzda, kichikroq fond bozori bo'lgan davlatlar ham ajoyib natijalarga erishsa ham kam ta'sir ko'rsatadi.
MSCI EAFE haqida ma'lumotlarni qaerdan topish mumkin
MFCI veb-saytida EAFE uchun ishlash ma'lumotlari va boshqa ko'plab global indekslar bepul. Ushbu ma'lumotlar xalqaro investorlarning umumiy portfelining to'g'ri diversifikatsiyalanganligini ta'minlash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan eng yaxshi xoldinglar, tarmoqlardagi og'irlik, mamlakat og'irligi va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, sarmoyadorlar baholash mezonlari va boshqa asoslarni, shuningdek, portfelni yaratishda e'tiborga olish kerak bo'lgan xavf tavsiflari haqida ma'lumotni topishlari mumkin.
MSCI EAFE ga investitsiya kiritish
MSCI EAFE indeksiga yo'naltirilgan bir nechta turli almashinadigan fondlar (ETF) mavjud. AQShning sobiq bozorlariga keng ta'sir ko'rsatadigan investorlar ushbu mablag'larni o'z portfeliga xalqaro diversifikatsiya qilish uchun hisoblashni istashlari mumkin.
Ba'zi mashhur MSCI EAFE ETFlarga quyidagilar kiradi:
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
- iShares Yadro MSCI EAFE ETF (IEFA)
- iShares MSCI EAFE kichik qopqoq ETF (SCZ)
Investorlar investitsiya qilishdan oldin ushbu mablag'larning xarajatlar stavkalarini, likvidligini va boshqa xususiyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqishi kerak.
Key Takeaway ballari
- MSCI EAFE Yevropa, Avstraliya, Yangi Zelandiya va Uzoq Sharq mamlakatlarini qamrab oladigan fond birjasi.
- MSCI, Morgan Stanley Capital International, moliya muassasasi, birja indekslariga yo'naltirilgan, EAFE esa Yevropa, Avstraliya va Uzoq Sharq uchun.
- MSCI EAFE - eng qadimgi xalqaro fond bozori indeksi bo'lib, u ko'plab xalqaro fondlar uchun eng ommalashgan mezonni yaratdi.
- MSCI EAFE bilan bog'liq bo'lgan ko'plab afzalliklari va kamchiliklari investorlar diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak.
- Investorlar MSCI EAFE haqida batafsil ma'lumotni MSCI veb-saytida, shu jumladan diversifikatsiyani baholashga yordam beradigan ma'lumotlarni topishlari mumkin.