Eng yaxshi va eng yomon Rolling indeksi 1973 - 2016 yillarni qaytaradi

by Dana Anspach

Ushbu ketma-ketlikdagi jadvallar obligatsiyalar yoki xazina qog'ozlari kabi boshqa xavfsizroq investitsiyalar bilan taqqoslaganda sizning qimmatli qog'ozlar bozorining ko'rsatkichini ko'rsatmoqda. Qaytarishlar qaytib indeks qaytib shaklida ko'rsatiladi.

01 S & P 500 indeksi birja bozorining qaytib kelishi

Rolling qaytib kelishi bozor samaradorligini ko'rish uchun ajoyib usulni taqdim etadi. Ushbu chiziqli grafik 1973 yildan 2009 yil o'rtalariga qadar S, P 500 indeksi bo'yicha 1, 3, 5, 10, 15 va 20 yil ichida qaytib kelganligini ko'rsatadi. Dana Anspach

Rolling qaytib kelishi taqvim yiliga to'g'ri kelmaydi; Buning o'rniga ular har bir yil tanlangan tarixiy vaqt oralig'ida yangidan boshlanadigan har bir yillik, uch yillik, besh yillik va hokazo. davrlarga qarashadi. Rolling qaytib, sizga fond bozorining yaxshi va yomon vaqtlarda qanday ishlashi haqida ajoyib tasavvur beradi. Siz faqat o'rtacha daromadlarni ko'rsangiz, ushbu to'liq ko'rinishni olmaysiz. O'rtacha yuqoriga va pastga siljiydi.

Qisqa vaqt oralig'ida S & P 500 Index jamg'armasi investitsiya qilingan vaqtga bog'liq ravishda juda yuqori qaytarma yoki juda kam daromad keltirishi mumkin. Yuqoridagi jadval S & P 500 Indeksining 1, 3, 5, 10, 15 va 20 yillik yalpi ko'rsatkichini 1973 yil yanvaridan 2016 yilning dekabriga qadar ko'rib chiqadi.

Yilning eng yomoni bir yil mobaynida -43% ni qaytarib berdi. Bu 2009 yilning fevralida yakunlangan o'n ikki oy davomida ro'y berdi. Bir yil ichida eng yaxshi ko'rsatkich ko'rsatkichi 1983 yil iyun oyida yakunlangan o'n ikki oylik davrda 61% daromad keltirdi.

Agar uzoq muddatli sarmoyador bo'lsangiz, yigirma yil eng yomoni yiliga 6,4% daromad keltirdi. Bu 1979 yil may oyida tugagan yigirma yil mobaynida ro'y berdi. Yigirma yil eng yaxshi yigirma yil 2000 yil mart oyida tugaydigan yigirma yil mobaynida sodir bo'lgan o'rtacha 18% yillik daromad keltirdi.

02 Bir yillik Rolling Time ramkalari

1 yillik aktsiyalar va obligatsiyalar indekslarini qayta aylantiradi Bu bar grafigi 1973 yildan - 2009 yil o'rtalarida turli qimmatbaho qog'ozlar va obligatsiya indekslari uchun bir yilga yoyilgan daromadlarni ko'rsatadi. Dana Anspach

Qisqa muddatli davrlarda fond indekslari investitsiya qilingan vaqtga bog'liq holda juda yuqori darajadagi daromadlar yoki juda kam daromad keltirishi mumkin.

Yuqoridagi jadval S & P 500 indeksining bir yil muddatga qaytarilishini va 1973 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha uchta turli istiqbolli indekslarga ega bo'ladi va Russell 2000 Index 1979 yil yanvaridan - 2016 yilning dekabrigacha qaytadi. (Rassell 2000 Index kichik kapitalning va ma'lumotlar 1979 yil yanvaridan oldin mavjud emas.)

Rassell 2000 indeksi, eng o'ng tomonda, 2009 yilning fevral oyida yakunlangan o'n ikki oy ichida eng yomon bir yillik daromadni -42 foizga yetkazdi. Bu 97 foizni bir yil ichida eng yaxshi qaytarish, 1983 yil iyun oyida tugagan o'n ikki oy ichida sodir bo'ldi.

Ularni oraliq obligatsiyalar uchun eng yaxshi 12 oylik ko'rsatkich bilan solishtirsak, ular 27,9 foizni tashkil etgandi va 1,7 foizga tushgan eng yomoni. Bu sizning qimmatli qog'ozlar bilan ko'rib turganingizdagidan ko'ra ancha tor doirada.

03 Uch yillik muddat

3 yillik aktsiyalar va obligatsiyalar indekslarini qayta aylantiradi Bu bar grafigi 1973 yil - 2009 yil o'rtalarida turli qimmatbaho qog'ozlar va obligatsiya indekslari uchun uch yillik yalpi mahsulotni ko'rsatadi. Dana Anspach

Bir necha yil mobaynida ko'rib chiqilganda, fond indekslari investitsiya qilingan vaqtga bog'liq ravishda yuqori daromad yoki kam daromad keltirishi mumkin. Birja bozorida pul qilmasligingiz uchun uch yillik muddat bor.

Yuqoridagi jadval S & P 500 Endeksining uch yillik daromadi va uchta turli istiqbolli indekslarni 1973 yil yanvaridan - 2016 yil dekabridan boshlab, va Russell 2000 Index yanvar 1979 - Dekabr 2016 yilning dekabr oyiga to'g'ri keladi.

Uzoq muddatli davlat zayomlari apelsin ko'rinishida, 1981 yil sentyabrda tugagan uch yil mobaynida yiliga -6% gacha eng yomon uch yillik qaytarib berildi. Ularning eng yaxshi uch yillik daromadi 1986 yilning avgustida tugagan uch yil ichida sodir bo'ldi .

04 Besh yillik muddat

5 yillik aktsiyalar va obligatsiyalar indekslarini qaytarish bu bar chartida 1973 yildan - 2009 yil o'rtalarida turli qimmatbaho qog'ozlar va obligatsiyalar indekslari uchun besh yillik yalpi daromadlarni ko'rsatadi. Dana Anspach

Yuqoridagi jadvalda S & P 500 Endeksining besh yillik daromadi va 1973 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha uchta turli istiqbolli indekslarga erishilganligi va Russell 2000 Index 1979 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha qaytib keladi.

Yorqin qizil rangda ko'rsatilgan S & P 500 indeksida 2009 yilning fevral oyida yakunlangan besh yil mobaynida yiliga 6,6% eng yomon besh yillik daromad keltiriladi. Eng yaxshi besh yillik daromadni qaytarish 1987 yil iyulda tugagan besh yil davomida sodir bo'lgan. .

05 O'n yillik muddat

10 yillik aktsiyalar va obligatsiyalar indekslarini qayta aylantiradi Bu bar chart 1973 yildan - 2009 yil o'rtalarida turli fond va obligatsiyalar indekslari uchun o'n yillik yalpi daromadlarni ko'rsatadi. Dana Anspach

Uzoq vaqt mobaynida siz qimmatbaho qog'ozlar kabi volatil investitsiyalarda ham salbiy daromadlarni boshdan kechirish ehtimoli kamroq.

Yuqoridagi jadval S & P 500 Endeksining o'n yillik daromadi va 1973 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha uchta turli xil indeks ko'rsatkichlariga ega bo'lib, Russell 2000 Index 1979-yilning yanvaridan 2016-yilgacha qaytadi.

Yorqin qizil rangda ko'rsatilgan S & P 500 indeksi 2009 yilning fevral oyida yakunlangan o'n yil mobaynida yiliga -3% bo'lgan eng yomon o'n yilni qaytarib berdi. Yilning 20% eng yaxshi o'n yillik daromadi o'n yil ichida sodir bo'ldi. 2000 yil avgust oyida tugaydi.

06 Har xil o'n besh yillik davr ramkalari

15 yillik aktsiyalar va obligatsiyalarni yoyish indekslarini qaytaradi Ushbu chizma grafik 1973 yildan - 2009 yil o'rtalarida bir nechta qimmatli qog'ozlar va obligatsiyalar indekslari uchun o'n besh yillik yalpi mahsulotni ko'rsatadi. Dana Anspach

Siz investitsiya qiladigan vaqtingiz ancha uzoqlashib borayotganligi sababli, siz fond indeksi fondiga investitsiya kiritishda salbiy daromadlarni boshdan kechirish ehtimoli kamroq.

Yuqoridagi jadvalda S & P 500 Endeksining o'n besh yillik daromadi va 1973 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha uchta turli istiqbolli indekslarga ega bo'lib, Russell 2000 indeksi 1979 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha qaytib keladi.

Yorqin qizil rangda ko'rsatilgan S & P 500 indeksida 2015 yilning avgustida yakunlangan o'n besh yil ichida yiliga 3,7% bo'lgan eng yomon o'n besh yillik daromad keltirildi. Yilning 20% i eng yaxshi o'n yillik, iyul oyida tugagan o'n besh yil ichida sodir bo'ldi. 1997 yil.

07 Yigirma yillik muddat

20 Yilda Rolling Indekslarini Qaytadi Ushbu bar chart 1973 yildan - 2009 yil o'rtalarida bir nechta aktsiya va obligatsiya indekslari uchun yigirma yillik yalpi mahsulotni ko'rsatadi. Dana Anspach

Yigirma yillik davrlarga qaraganda, zaxiralar yigirma yillik davrda ham ijobiy natija bergan.

Yuqoridagi jadvalda 1979 yil yanvaridan 2016 yilning dekabrigacha yigirma yillik daromadlar yaqqol ko'zga tashlanadi.

Yorqin qizil rangda ko'rsatilgan S & P 500 indeksi 1979 yil may oyida tugagan yigirma yil mobaynida yigirma yillik eng katta yutuqni yiliga 6,4 foizga yetkazdi. Yilning eng yaxshi yigirma yillik daromadi mart oyida tugagan yigirma yil ichida sodir bo'ldi. 2000 yil.

Ushbu ma'lumotni o'rganishda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa; tarixiy rishtalarni qaytarish juda yaxshi ko'rinishga ega! Ularning aksariyati foiz stavkasini pasayishi bilan bog'liq. Foiz stavkalari keyingi o'n yil ichida asta-sekin ortib borayotgan bo'lsa, buxgalteriya indeksining qaytarilishi ajoyib ko'rinmaydi.