Jurnal ma'lumotlarini Quicken dasturiga import qilish
Moliyani boshqarish uchun "Quicken" dan foydalanish jarayonni osonlashtiradi. Sizning hisobingizga kirish uchun Quicken dasturini bevosita moliyaviy va bank muassasalariga to'g'ridan-to'g'ri ulashingiz mumkin.
Moliyaviy tranzaktsiyalarni yuklab olish jarayoni Sizning bankingiz yoki boshqa moliya institutidan to'g'ridan-to'g'ri tranzaktsiyalar ma'lumotlarini import qilish imkonini beradi, bu ma'lumotni qo'lda kiritish uchun sizga zarur vaqt va harakatlarni tejaydi.
Ko'pgina moliyaviy institutlar internetda mavjud bo'lishning ayrim shakllariga ega va moliyaviy ma'lumotlarga veb-va shaxsiy moliya dasturlari orqali kirish qiyin emas. Biroq, barcha tashkilotlar Quicken bilan bevosita muloqot qila olmaydi yoki hisob va tranzaksiya ma'lumotlarini yuklab olishga ruxsat bermaydi. Odatda bu istisnolardan iborat va ko'plab yirik moliya institutlari bu foyda keltiradi.
Sizning FI sizning to'g'ridan-to'g'ri ulanishni tezlashtirishga ruxsat beradimi?
Quicken dasturiy mahsulotlarini ishlab chiquvchi Intuit, moliyaviy tashkilotlarga litsenziyalash haqini olish uchun ishlatildi, bu esa o'zlarining QFX yuklab olish protokoli yordamida Quicken-ga tranzaktsiyalar yuklab olish imkonini berdi. Moliyaviy institutlar ko'pincha bu haqni mijozga topshirdilar. Aksariyat mijozlar Quicken tranzaktsiyalarini yuklab olish uchun to'lovlarni to'xtatdilar. Moliyaviy institutlar bilan, masalan, mintaqaviy bank yoki kredit uyushmasi foydalanganda bepul pul o'tkazmaslikni aniqlash uchun jurnali yuklab oling.
Moliya institutingiz tranzaktsiyalarni yuklab olish uchun quyidagi bosqichlarni bajarish imkoniyatini beradi:
- Quicken'da Hisobni qo'shish-ni tanlang.
- Moliyaviy institutingiz nomini kiriting. Ro'yxatda bo'lmasa, bitimni yuklab olish mumkin emas.
Bundan tashqari, moliyaviy institutingiz Intuit OFX Connectivity sahifasini ko'rib chiqish orqali internetda Quickenni qo'llab-quvvatlab turishini bilib olishingiz mumkin.
Ishtirok etadigan muassasalar ro'yxati uchun mahsulotingizning versiyasini tekshiring.
Yuklab olish operatsiyalari uchun Express veb-ulanishni ishlatish
Moliyaviy institutlaringizdan biri ro'yxatda bo'lmasa, Express Web Connect-dan foydalangan holda tranzaktsiyalar ma'lumotlarini qo'lda kiritishdan qochishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri ulanishni qo'llab-quvvatlamaydigan moliya muassasasiga ulanishga urinilganda, u eng keng tarqalgan ulanish turi bo'lgan Express Web Connect-dan foydalanishga urinadi.
Bundan tashqari, Quicken-da tranzaktsiyalarni yangilash va yangilanishlarni veb-sayt orqali moliyaviy institutingiz hisobiga kirib, "Tezlashtirishga ko'chirib olish" havolasi yoki tugmachasini yoki "Veb-ulanish" havolasini qidirib topishingiz mumkin.
Boshqa fayl formatlari yordamida operatsiyalarni yuklab olish va import qilish
Transkriptsiyalarni o'zingiz yuklab olish va import qilishning boshqa usullari, jumladan, QuickBooks yoki Microsoft Money kabi boshqa moliyaviy dasturiy ta'minot mahsulotlari va boshqa fayl formatlari, masalan, vergul bilan ajratilgan qiymatlar (CSV) fayli (barcha fayl formatlari Quicken-ga import qilingan). Ushbu variantlar sizning hisobingizdagi operatsiyalar ko'rinishida, yon menyuda yoki veb-sahifaning pastki qismida bo'lishi mumkin. Shuningdek, yuklab olinadigan bitimlar uchun sana oralig'ini tanlash imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin.
Ba'zi moliyaviy dasturiy ta'minot foydalanuvchilari ushbu usul yordamida ma'lumotlarni ko'chirib olishni afzal ko'rishadi, chunki ma'lumotlar xavfsizligi butunlay qo'llarida. Biroq, siz to'g'ridan-to'g'ri dasturingizga yuklab olishingiz yoki o'zingizning ishingizni qilishingiz mumkinmi, ma'lumotlar har doim shifrlangan va juda xavfsiz. Quicken'da hech kim sizning moliyaviy ma'lumotingizni ko'rmaydi.